企业出海！设计师如何做好产品本地化设计：竞品分析印尼篇

上一章，我们宽泛的了解印尼的宏观环境、电商市场、移动市场、支付、物流、税收、汽车及两轮汽车市场、汽车后市场。这一章我们来看一看东南亚汽车后市场电商平台 Speedwork 在印尼会面临哪些强大的竞争对手呢？

Speedwork 是一家总部位于新加坡的一站式汽车养护 O2O 解决方案公司。目前是东南亚汽车后市场电商平台领导者，业务遍及印尼、马来西亚、越南等东南亚国家。

Speedwork 是 Grab, BonusLink, Petronas 的指定战略伙伴，全球 40,000 多家注册 Speedwork 合作伙伴商店。Gtech 为 SW 提供 B2B2C 商城解决方案，针对 B2C 和 B2B 两种业务场景，我们需要交付 Customer App、Workshop App 及提供业务中台产品(Speedshop Enterprise)供 Speedwork 进行数字化运营。

Speedwork 官方网站 https://www.speedwork.com

1. 印尼汽车后市场趋势

印度尼西亚汽车保有量的增长：保有量的增长导致对印尼多品牌和 OEM 汽车服务公司的需求增加。2020 年，印尼约 87%的车辆保有量是保修期后的汽车，通常会访问多品牌汽车服务中心。 而国内的保修前汽车更喜欢访问 OEM 汽车服务中心。多品牌服务中心的成本比授权汽车服务中心低约 10-20%，这是消费者在保修期后转向多品牌服务中心的主要原因。 由于缺乏备件知识，消费者往往会去授权服务中心购买原厂备件。 预计在 2021-2026 年的预测期内，汽车保有量的复合年增长率为 2.8%。

在线汽车服务预订激增：汽车售后市场服务和备件公司正在扩大其在数字零售领域的影响力，因为随着该国目前病例数的增加，市场远未复苏。当前的 COVID 19 大流行导致在线市场上汽车服务公司的增长。这些公司正在接受在线预订，以减少车间的匆忙。也有公司开始为客户派遣上门服务技师。预计在 2021-2026 年的预测期内，印尼的在线汽车服务预订市场将以 17.3% 的复合年增长率增长。

多层次的市场仍然分散：最终客户对售后市场的服务/产品知之甚少，并且严重依赖机械师和店主的信息和建议。

2021 年印尼汽车后市场服务行业收入约为 10 亿美元，2015-2021 年复合年增长率为 5.4%。多品牌汽修店因其更便宜的服务费和普遍的服务产品而在印尼汽车售后市场服务行业中占据主导地位。因为它的服务和备件成本低，并且受到保修后车主的高度青睐。印尼的 OEM 汽车服务中心见证了大多数访问其中心的保修前汽车。OEM 服务中心的优质服务、正品备件和更高的可靠性是客户偏爱印尼 OEM 服务中心的其他原因。

OEM: Original equipment manufacturer，是原装配件制造商，包括代工、贴牌生产。

OES: Original equipment supplier，是原装配件供应商。都是由商标持有人控制，除了控制核心业务外，基本上不生产，其生产制造由 OEM 完成，然后又控制销售渠道，销售由 OES 来完成。实际上就是控制核心技术，赚取最大利润。

OE：original equipment 原装配件。

After market 是后装市场。一般都是指车辆投放到市场后，另外再安装的产品。

2. 印尼汽车后市场正在数字化转型

由于客户的压力和购买行为的转变，数字化的速度越来越快。

加快汽车后市场数字化步伐的因素：

1. 增加 B2B 和 B2C 用户的数字使用量
2. 多个分销层提供了缩短价值链的机会
3. 市场上出现新的物流模式和参与者

3. 印尼汽车后市场电子商务渗透率低

*数据来源：Statistica, Ipsos and customer interviews.

目前我们是要为 Speedwork，从 0~1 的去设计产品，整个产品生命周期处于探索期，不仅需要了解市场大环境，还需要通过研学竞品去取长补短，寻找差异化，特别是要关注产品的功能与用户的体验设计方面。用户体验的竞品分析主要是针对视觉、交互体验两方面进行分析，同时也会简单介绍竞品背景、产品目标、发展阶段等。小编调研了印尼汽车后市场比较有代表性、市场占有率较高的 3 家直接竞品，通过比较法横向对比，并通过分析得出优势、劣势。

分析前的准备工作：

• 一台安卓测试机 （VIVO 1904）
• 一张印尼本地 SIM 卡用于注册及接收短信

以上 3 条都搞定后就可以安装应用去体验竞品了。

印尼汽车零售商正在数字化转型，具备 O2O 能力的企业通常是当地发展成熟、体量大、具备资源优势（主要是线下连锁门店）的大型企业。

1. Planet Ban 产品概述

Planet Ban 为各种类型的摩托车提供摩托车服务，满足摩托车维修需求，在 Planet Ban 商店购买摩托车服务套餐、X-Ten 发动机油和优质摩托车轮胎产品。Planet Ban 在 2019 年 1 月发布了第一版的 Planet Ban 应用程序，于 2020 年 11 月发布了 2.0.5 的版本后宣布将进行较大的改版，将为 Planeter 更多更好的产品和服务，老用户可不必删除应用，继续使用直到最新的版本发布，也可以通过访问官网进行商品购买。其官网的月访问量在 245,659 左右。

下图为 Planet Ban 在印尼 DKI Jakarta 的门店分布，可以看出蓝红色飓风团一样的地方放大后，密集遍布着 Planet Ban 的门店。这仅仅是雅加达的门店，其他城市加起来的总和目前共 886 家。

优势：

选择多-拥有众多轮胎品牌：米其林、倍耐力、Aspira Premio、Battlax、Corsa、Maxxis、Swallow、Zeneos、FDR、IRC 等各种品牌和类型的摩托车轮胎，以及 Planto、Freak、Ecomax 等独家摩托车轮胎产品，在 Planet 免费安装店内的轮胎产品及补充氮气。

独家高等级润滑油：Planet Ban 还销售含全合成酯的 X-Ten 油，作为当今最高的润滑油等级。

优质的摩托车维修养护服务：Planet Ban as a Service Centre 和 Motorcycle Tires 还提供免费的换油、摩托车服务和摩托车轮胎更换安装服务。

支持 O2O：在 planet ban 官网或者 APP 上选择轮胎、机油、配件等商品进行下单，不同商品可以选择到门店免费安装，门店提货或者通过快递配送到家。

劣势：

技术研发、设计能力较弱：现在官网没有下载应用的入口，在 Google Play 也无法搜索到，再鉴于其发布的公告说暂停更新，之后会发布全新的更加满足用户需求的 Planet Ban。可以看出其公司研发实力较弱，没有办法快速迭代更新产品。就现有的产品体验也非常差，需要重新进行较大的体验提升。

综上可看出 Planet Ban 专注于两轮汽后市场，在店铺扩张的同时与时俱进的进行数字化升级，为消费者提供 O2O 服务，虽然其声称目前拥有 80％的摩托车轮胎电子商务份额，但实际体验下来，小编感觉这个数据很有水分，毕竟印尼的电商平台从技术到体验设计实力都是很强劲的，Planet Ban 的电商产品真的需要回炉重造。

2. Planet Ban 产品体验分析

整体视觉：★★☆☆☆

APP 内的界面及图标设计、运营图设计都与产品 logo 的配色保持一致，以红蓝为主色。APP 的首页是有重新设计过的，按照移动端常用布局，增加了金刚区的展示。但其实官网的 H5 页面会更有质感，整体信息架构、界面、导航设计都比较合理清晰。

交互设计：★☆☆☆☆

移动端其实就是在原生框架内嵌入 H5 的页面。交互体验有很多的槽点。

① 登录/注册：启动应用后直接进入首页，未登录状态可浏览无需调取账号的页面，比如首页、商品页、促销、新闻等，点击订单、购物车等界面就会弹出登录浮层。注册界面体验非常不友好，设置密码的时候键盘挡住了密码框，密文切换功能(即睁眼、闭眼功能)图标的显示是相反的，提交的时候网络未连接有明确报错，但是其他的报错都显示 error，完全没有指示作用，在注册环节小编来回尝试（心力交瘁），于是转战 pc 端去操作，上官网去注册需要填写 12 个必填项，移动端仅需填写名称、手机号、邮箱、两遍密码，在 pc 端成功完成了注册，但是拿着账号密码却无法登录移动端，用注册时填写的手机号在移动端找回密码时提示该手机号未注册，说明两边的账号系统是独立的，并没有打通。最关键的一点是在注册环节无论是邮箱还是手机号，都没有进行验证，有很大的安全隐患和输错的概率。

② 首页：由轮播 banner、金刚区、资讯文章 3 部分组成。从金刚区的 Ban motor、Oli Motor、Sparepant 点击进入就是官网的商品 PLP 页面。

③ 商品列表页：由轮播 banner、金刚区、资讯文章 3 部分组成。从金刚区的 Ban motor、Oli Motor、Sparepant 点击进入就是官网对应分类下的商品列表页面。从商品列表可以看出，商品是以 sku 为单位展示的，所以进到商详页的时候，不用再选择轮胎尺寸。

④ 商详页 & 购物车：PDP 页面比较有亮点的是突出了服务（用户可享权益）、前置展示了多种配送方式，这些信息都是与用户的痛点相关，可以提升产品的购买转化。体验不好的几个点：没有维护产品信息 Product info；点击 Buy now 实际上是加到购物车，还要在购物车点击 Check out，购物流程就多了一个步骤， 每多一步都会产生流失；购物车的展示效率太低，商品的具体信息应该在 PDP 页面展示。下图第三张图购物车页面顶部常驻提示“请确保您要购买的轮胎与您的摩托车相匹配”，由于产品从头到尾没有引导或者强制用户需要绑定车辆信息，所以也无法自动匹配合适的商品及智能的给予购买提示，这个体验也是不人性化的。

⑤ 结算页：目前产品的正向购物流程已无法走通，在结算页可选择收货方式为到店或者配送到地址，根据不同的选择对应展开相应的表单去填写。体验不好的几个点：如果选择到店，会让用户根据省市筛选店，选店的时候没显示门店距离用户的公里数，方便用户快速筛选门店；填写预约手机号和车牌号的时候，填错报错的时候才会告知正确的格式，好的设计应该帮助用户预防错误，在 Input 框内就可以展示示例，防止用户输入错误。

⑥ 门店：可点击金刚区的“Lokasi Toko 门店地址”来查询门店，默认按照定位在地图上展示附近门店，可以手动通过省市筛选门店。门店详情会展示门店地址、电话、营业时间以及服务范围，带有扳手图标的代表是维修店。

⑦ 运营相关设计：下图为日常的运营图和斋月期间的营销设计。运用对比色，通过较高饱和度的颜色冲撞提升吸引力。

⑧ 用户之声：由于暂停了应用程序及官网购物功能维护，其运营人员在社交平台上会比较活跃的去做营销推广、发布促销信息。小编翻阅了 Facebook 的大部分点评，基本是好评差评参半，尤其是 2021 年评价很少，有也是差评。差评的反馈基本是围绕服务越来越差、技师不专业，好评基本是因为轮胎价格便宜。

由于各种条件的限制，最终小编也无法把流程走通，完成体验闭环。虽然产品的体验不尽人意，但也能从 Planet Ban 的体验过程中了解了摩托车轮胎的相关知识点，对于如何做 Speedwork 产品的商品模块、购物流程设计很有帮助。

摩托车轮胎知识点学习：

摩托车后轮胎是用来驱动的，前轮是用来导向的，前后轮承担着不同的功能，因此前后轮的花纹、胎面宽度、轮胎尺寸就会有比较大的不同。当然一般的踏板型摩托车，前后轮尺寸是一样的，所以不同的摩托车类型，会因地制宜的去根据车架、功能去配备相应的轮胎。因此在查询摩托车轮胎的时候，往往会提供 3 种不同纬度的筛选方式：按车型、按花纹、按尺寸。

TUBE-内胎:Tubeless 无内胎、Tubetype 有内胎。

尺寸记号命名法-公制命名法：如：90/90-10 M/C50J，180=以 mm 为单位的宽度，55=扁平比，R=幅射结构，17=轮框直径(英寸) 。

轮胎位置：Front 前轮(F)、Rear 后轮(R)、两用(F/R)。

扁平比：指的是轮胎断面高度与轮胎断面宽度的比值；

胎面宽：指的是轮胎总宽度减去轮胎侧面文字区域厚度之后的宽度。

3. SHOP&DRIVE 产品概述

Shop&Drive 是 PT Astra Otoparts 公司旗下的产品，PT Astra Otoparts 是印尼国内最大的汽车零部件生产和销售公司，系印尼大型集团 Astra International 的旗下公司。最大的细分市场业务是为汽车制造商供应零部件和维修配件，生产摩托车零部件，生产和销售发动机、车身、底盘、电气零部件和动力总成零部件。

Shop&Drive 有三种不同类型的网点，即 Shop&Drive、Super Shop&Drive 和 Shop&Bike。Shop&Drive 和 Super Shop&Drive 都提供换油、电池、减震器等服务。不同之处在于 Super Shop&Drive 还提供轮胎更换和 spooring 平衡。Shop&Bike 是最新类型的网点，以相同的商业理念为摩托车客户提供服务。从官网可知，Shop&Drive 应用程序安卓版于 2016 年发布，苹果版于 2019 年发布。其安卓版 App 最新版本更新于 2020 年 11 月 8 日，Appstore 的产品也下架了，几乎与 Planet Ban 同一时间发布完最新版本后停止了更新。小编猜测这应该与 2020 年 4 月开始印尼疫情的大爆发相关，2020 年 6 月，Gojek 宣布将解雇约 430 名员工，并关闭一些服务，作为“应对新型冠状病毒疫情的长期举措”的一部，可见虽然疫情的爆发需要社交隔离，加速了部分电商的发展，但是对于需要线下履约的产品或是服务造成了较大的影响。

优势：

自给自足：作为 PT Astra Otoparts 公司旗下产品，拥有得天独厚的 OES 渠道，依靠原装高质量的正品货源，加之集团背书可以轻易赢得消费者的信任。

四轮、两轮业务兼得：前面提到 Shop&Drive 针对四轮、两轮不同的业务，布局了 3 种网点，针对性的提供维修养护服务。

优质的维修养护服务：Shop&Drive 致力于始终为客户提供最好的服务，机械师经过了 Astra 标准培训。自有网点和加盟网点的服务统一是主要的，这样客户无论在哪里交易，他们找到的都是同一个 Shop&Drive。

支持 O2O：在 Shop&Drive APP 可以购买电池、机油、零配件产品配送到家；为了提升疫情期间的订单转化，就用户隔离在家长期未开车电池没电及需要更换汽车机油的痛点，提供了免费送货及更换的服务，只需要拨打呼叫中心电话订购商品，即会从附近门店调派技工上门服务。不仅如此，使用电池和机油送货上门服务还有许多其他优势，还为客户购买的 GS Astra 电池产品提供长达 24 个月的保修，并备有多种油品，品质有保障。付款方式也多种多样，包括现金、借记卡或信用卡，以确保客户的便利。

劣势：

技术研发、设计能力弱：与 Planet Ban 一样，Shop&Drive Mobile App 的产品体验也非常差，可以说 UI/UX 做的还不如 Planet Ban。Shop&Drive 只有移动端产品，官网是静态网站，无线上购物功能。

4. Shop&Drive 产品体验分析

整体视觉：★☆☆☆☆

Shop&Drive 的 logo 和官网都是红蓝配色，APP 内基本也延续了该配色，登录注册、个人信息的表单界面风格还算统一简洁，但是首页设计是真的比较粗糙了。

交互设计：☆☆☆☆☆

除了登录注册的设计感觉是有改版过的，其他页面从视觉到交互都非常的“原始”。

① 登录/注册：小编起初注册的时候尝试了多次，点击发送验证码，一直无反馈，后来隔了几天再去操作的时候才成功，如果是普通的用户早就怒删应用，投入别家怀抱了。这个真的是非常致命 BUG。注册整体流程而言，还是比较顺畅的，主流程先完成注册，每个页面只做 1 件事情，简单明了；注册完成后引导用户完善信息，收集用户画像数据。

② 首页：由 banner+9 宫格功能区两部分组成，功能入口图标配色杂乱，大小不一；banner 的适配也有问题，一定要说个优点的话就是简洁明了。

③ 商品列表页：从 9 宫格的“Online Order & Home Delivery”入口进入到商品分类页。点击购物车图标可以直接加购，但线上所有商品点击都提示不可用；点击商品图进入详情页。从商品分类可见线上目前不销售轮胎产品。

④ 商详页 & 购物车：商品详情页只有一张主图和一段商品描述，底部按钮正常状态是“Add to cart”和“Buy now”。购物车页面点击无跳转，估计是因为没有加购过商品，所以后续的购物流程也没办法进行下去。

⑤ 我的订单和车辆：从缺省页的提示文案可知 My car 页面的数据不是由用户自行添加的，而是通过访问 Shop&Drive 门店生成的。My car / Reminder 是保养提示，My car / Transaction 是订单记录。

⑥ 门店：从 9 宫格的“Outlet”入口进入到查询门店页面，默认展示附近的门店，也可以根据区域筛选，选择门店后可以查看详细地址及营业时间并导航到门店。

⑦ 运营相关设计：下图为日常的运营图和节假日的营销设计。Planet Ban 和 Shop & Drive 的运营设计线上线下的物料视觉风格一致，塑造了用户心智中的品牌感知。

⑧ 用户之声：小编查看了 Google Play 和 Facebook 里的用户评价，从应用市场的评价可以看出该产品出现了致命的问题，特别是 2021 年很多用户反馈无法登录、无法注册、应用程序一直闪退等问题，其他的问题还有响应速度慢，图片无法加载、商品价格错误等。可见与 Planet ban 一样，公司应用程序的开发与维护遇到了问题。在 Facebook 里看到的评价，以好评为主，都对服务表示满意。差评主要集中于价格贵、没有促销。

Shop&Drive 的电商能力目前来看还不及 Planet Ban，主要还是依靠社交媒体、热线电话和线下门店实现销售转化。

5. 普利司通 TOMOnet 产品概览

普利司通 1931 年成立于日本福冈县久留米市，是全球轮胎和橡胶行业的领跑者。其核心业务为轮胎业务：包括乘用车、卡客车、飞机、施工车辆、摩托车、小型摩托车等的轮胎和内胎；汽车零部件、汽车保养与维修服务、轮胎原材料和其他产品。2010 年在印尼 Karawang 工厂投资约 5 千万美元，以扩大乘用车和轻卡子午线轮胎的产量。2016 年与 P.T. Astra OtopartsTbk 合资建厂，共同投产汽车防震轮胎。

从 1988 年开始，PT Bridgestone Tyre Indonesia 主动建立了一个专注于汽车轮胎产品业务的汽车零售网络。在 1990 年，通过在雅加达建立前 8 家分店，正式将 TOMO 引入印度尼西亚。随着 TOMO 业务的发展，目前 TOMO 已经发展壮大并遍布印尼各地，至今已有 300 家门店。

在 TOMO，客户不仅可以购买和更换普利司通轮胎，还可以获得其他各种技术服务，从检查轮胎压力、平衡、打孔、换油和更换备件开始。为了确保来到 TOMO 的客户满意，每位员工都在印尼的培训中心接受了培训。在经营这项业务时，TOMO 始终致力于为客户提供最好的服务，根据 PT Bridgestone Tyre Indonesia 的标准保持 TOMO 的人力资源质量，并成为印度尼西亚领先的汽车零售店。

TOMOnet 是 Bridgestone2019 年推出的在线汽车轮胎商店，该产品可在移动端、PC 端访问。Google Play 显示该应用最后的更新时间为 2021 年 5 月 4 日。

优势：

自给自足：拥有自己的轮胎品牌，自产自销，官方正品保障。

专业系统的培训：每位员工都在印尼的 PT Bridgestone Tyre Indonesia 培训中心接受了培训。

专业高质量的服务：购买和更换普利司通轮胎可获得检查轮胎压力、平衡、打孔、换油和更换备件等服务。

与 Grab 合作：提供 Grab Benefits，Grab 司机购买普利司通 Ecopia 汽车轮胎（Ecopia 轮胎已被证明是最环保且适用于 MPV 型汽车的轮胎之一），可获得返现优惠以及享受汽车轮胎服务。

支持 O2O：在 TOMOnet 官网或者 APP 上可以购买普利司通官方轮胎以及预约到店更换。

劣势：

单一品牌：作为官方的线上汽车轮胎商店，只售卖普利司通的轮胎，对于消费者来说选择选择范围就很小了。

品类少：目前看来线上店只售卖轮胎，常用配件、保养服务、汽车饰品等商品都没有，轮胎是低频刚需，只卖单一品牌轮胎，大部分消费者可能买过 1 次下次就是再过 3 年左右才会有需求更换，用户的留存会非常的低。需要增加一些高频次需求的商品来增加用户粘性，产生复购以及习惯在这个平台上进行汽车用品的购买。

6. 普利司通 TOMOnet 产品体验分析

整体视觉：★☆☆☆☆

设计上没有 Planet Ban 简洁大气，网站布局散乱，没有主次。轮胎商品分类区域的视觉风格与网站整体风格不匹配，配色太杂且不和谐。

交互设计：★☆☆☆☆

网站的操作还算流畅，移动端的问题比较多。

① 登录/注册：小编感动的想哭，前面两个产品的注册是在不同时间尝试了无数遍才完成的，TOMOnet 一次性就成功了，非常顺畅。因为登录时是用邮箱作为账号，所以注册表单提交后，小编的邮箱收到了账号激活邮件。

② 首页：由 banner+金刚区+轮胎查询区组成，偏向工具型应用的设计，没有电商的氛围。模块占比最重的是轮胎查询模块，提供 4 种维度的轮胎查询方式。但令小编疑惑的是，在注册时已经填写了我的汽车品牌及型号，为何在首页不把这个作为默认值？并且在“个人-添加车辆“页面里也没有记录这个数据。

③ 商品列表页：从金刚区的商品入口、轮胎查询模块以及底部导航的商品入口都可以进入到商品列表页。下图可以看出商品列表的底部导航和首页是不同的，由“门店、商品、购物车、个人”变为了“首页、门店、轮胎查询、购物车、个人”。小编截了图之后才发现不一样，刚想吐槽怎么商品筛选还要回到首页才能操作，原来如此细心的设计是在下眼拙没看出来；所以说这个设计虽然考虑到了用户在商品列表更换筛选条件的需求，需要考虑到大部分用户的心智模型。唐纳德·诺曼在《设计心理学》一书中的解释：心智模型是存在于用户头脑中对一个产品应具有的概念和行为的知识。这种知识可能来源于用户以前使用类似产品沉淀下来的经验，或者是用户根据使用该产品要达到的目标而对产品概念和行为的一种期望。根据小编以往的经验，在商品列表页的顶部标题栏、商品列表上方区域寻找了筛选器，但没有注意到底部导航发生了变化，虽然用红色 icon 突出了轮胎查询，但是由于页面红色元素比较多，也没有第一时间发现。

虽然整个应用都用了红色作为主色，但在不同的场景用还是会有不同的感受，两个弹窗背景都用了红色，左边的是小编点击“BELI 购买”按钮后弹出的加购成功提示，右边带有叹号图标的弹窗，是小编点击了另一个商品的购买按钮，提示用户一次只能购买一种商品。在不看具体文案的情况下，小编都感觉到了警示，并且后者的警示程度更高，所以在没用翻译软件前，小编猜测左边那个是类似商品无库存不可购买，结果只是成功提示。

④ 商详页 & 购物车& 结算：商详页由商品主图+产品参数+简介+相关产品四部分组成，没有视觉设计，就是文本展示。购物车页面点击绿色按钮进入筛选门店的页面，会根据用户选择的商品展示有库存的门店，选择门店后继续进入到订单确认页面，该页面由已选门店+预约服务时间+商品信息+用户信息+选择支付方式几个部分组成，跳转支付的时候持续报错。比较直观的感受是，结算页需要填写的信息过多，会影响到订单转化率，还有移动端操作的时候 bug 很多，页面卡顿无法滚动，造成无法继续操作。

⑤ 个人页面：Profile 页面主要由用户基础信息+车辆信息+消费记录模块构成。我的车只能维护一辆车，不可添加多辆。下单时填写的车辆信息也不会自动维护到我的车辆里，并且添加车辆后再次点击商品列表，也不会默认根据我的车辆去筛选商品。

⑥ 门店：门店只能根据区域筛选，门店详情页包含门店照片、营业时间、门店地址、店内有售商品及店内服务，可直接在详情页拨打门店电话及在线预约。整个产品功能上看，做的最好的就是门店详情页。如果在筛选门店的维度上增加服务类型、店内有售商品类目，帮助用户更快捷的筛选出合适的门店。

⑦ 运营相关设计：TOMOnet 产品团队的运营能力较弱，线上推广很少，Facebook 上找到了普利司通印尼的账号，没有 TOMOnet 的单独账号。3 家竞品的推广图风格是比较相似的。

⑧ 用户之声：Google Play 的下载量仅 1k+，评分都很低，问题集中于网络错误、程序无法运行这些致命 bug。Facebook 好评较多，主要针对产品质量、舒适安全、品牌进行好评，没有提到门店服务的评论。

汽车轮胎知识点学习：

注：上图以 185/60R15 84H 为例，解释了汽车轮胎尺寸里各项数值的含义。

从产品功能、服务、门店及运营模式等对比看竞品与 Speedwork，SW 优势是相当明显的。并且 SW 拥有成功的关键因素，与 Grab 合作，通过 Grab 平台的引流；PTGT 以及其他润滑油合作伙伴（Petronas、Gulf、Shell）为 SW 提供各种品类的汽车商品。

印尼汽车电子商务格局

Speedwork SWOT 分析

最后

小编通过比较法横向对比了 3 家直接竞品（主要针对 2C 侧的产品分析）及间接竞品，相较于印尼的 Marketplace，汽车后市场这块的电商产品的发展还处于初期试水阶段，从产品功能和用户体验来看，Speedwork 完全可以做到超越竞品。那第三章的主题就是产品的设计落地，经过了市场分析、竞品分析，设计师能建立基础的认知系统，围绕用户场景和商业价值出发，通过创新设计进行产品和体验的差异化打造。

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