信息架构设计大杀器！超全面的卡片分类法使用指南

2018/03/28 编辑：程远作者：熊猫设计院阅读 1.7w 评论有奖阅读本文需 10 分钟

卡片分类法是一种用户体验设计中的调研方法，它可以帮助我们分析用户，构建符合用户预期的信息架构。

一个网站是否好用，判断标准之一就是信息组织的是否有条理，用户能否方便地找到他们需要的东西。但一个非常常见的现象就是，网站上的内容是以公司的角度来设计的，而非以用户为中心（在近期我们针对43个网站的研究中，这个可用性问题排在第一位）。找出最符合用户心理模型的信息架构方案的方法之一，就是使用卡片分类法。

定义：卡片分类是一种用户体验研究方法，研究参与者根据对他们自身有意义的标准，将写着主题名称的卡片进行分组。这种方法可以让我们了解到用户会以什么样的方式理解各种内容，了解他们的思维模型，最终帮助我们设计符合用户预期的产品信息架构。

假设我们正在设计一个租车网站，你的公司提供了60种用户可选的车型。你会如何对车型分组，帮助用户快速找到理想车型呢？公司领导可能会使用技术术语，如家庭用车、高管用车和全尺寸豪华汽车。但用户有可能对这些术语不了解，不清楚他们之间有什么区别。这种情况下，卡片分类法就有了用武之地，让用户按照自己的理解对车型分组，然后观察他们给出的结果，找出规律。

信息架构设计大杀器！超全面的卡片分类法使用指南

Hertz.com：在最近的用户测试中发现，该电商网站的用户在打开租车类型分类列表的时候，并不明白什么是「梦幻车型」、「名贵车系」。还好网站除了分类名字之外，还提供了照片和简单的说明，但如果想在多种类型间对比选择，用户还是需要下很多功夫。卡片分类可以揭示用户希望在汽车租赁网站上找到哪种汽车。

一、卡片分类法的实施过程通常步骤

第一步：选择一系列主题

其中应包含40~80个网站的主要内容，然后把他们分别写在单独的卡片上。

提示：避免有相似的名字的主题，这样参与者会倾向于将他们归类在一起。

第二步：让用户将主题分类

把写好主题名字的卡片打乱交给参与者，要求他们每次拿出一张卡，把它归类到某一组里。在归类的过程中，可能有些组有很多卡片，有的组卡片很少。如果参与者不太确定卡片上的意思，可以先把它放在一边，当然如果有一组专门用来放「不确定」或者「不明白」的卡片就更好了。

注意事项：分组数量并不是固定的，有些用户会分出许多小类别，有些用户只会分出几个大类，这完全取决于用户自己的心理模型是什么样的。

我们应该在用户进行分组的时候提醒他们可以做各种调整，比如把某张卡片挪到另一组里去、合并两个组、将某组拆分成等等。因为卡片分类是一种自下而上整理的过程，错误是不可避免的。

第三步：由用户对各个组命名

当用户已经将所有的卡片都分好组后，给他一张空白卡片让他给各个组起名字。这时，用户如何分组的心理模型就初见端倪了。从用户给各个组起的名字中，你就可以找到很多分类的灵感了。但不要直接在设计方案中使用这些分类名，毕竟用户不是专业人士。

提示：给小组命名这一步非常重要，这样用户就不会固执已有的分类，而是随时修改各组的内容。

第四步：与用户交流其思考过程（这步不是必须的，但非常推荐）

询问用户为什么要这样分组，每个组之间的联系是什么。更多可以问的问题：

有没有哪张卡片很容易或很难归类？
有哪张卡片可以归入两个或多个类别中吗？
你对未分类的卡片有什么想法吗（如果有的话）？

你也可以要求用户在分类的时候把自己的想法说出来，这样可以收集更多的信息，但也要花一定时间来分析他们。比如说你听到用户说「我觉得应该把番茄放到蔬菜组里。哦不对，番茄实际应该是水果，不能放到蔬菜里，还是放到水果里更合适。」这句话就可以说明用户的确认为虽然水果更合适，但番茄也可以归类到蔬菜。这个信息可以帮助你把蔬菜和水果类联系在一起，甚至如果有其他原因支持，将这两类分组合并在一起也是可以尝试的方向。

要让用户所分的各个组处于一个合理的数量和大小。在用户进行初步分类的时候（1~3步），你不应该把自己的意愿和偏好强加给他们，但一旦用户完成了初步分组，你可以要求他将数目比较大的组再细分一下，或者把过于零散的几个组整合成一个大类。

第五步：以同样的步骤对15-20位用户进行测试

我们需要足够数量的用户才能发现他们思维模型中的规律，建议数量是15人，多于这个数字我们的新发现会越来越少，少于这个数字则可能忽略某些潜藏的用户思维规律。

第六步：分析数据

收集到全部数据后，筛选出大部分用户共有的分组、经常出现的分类名称以及那些总被分在一起的卡片。如果你发现有一些卡片总是被丢到一边，那就要确定是因为名字起得不准确，还是因为的确很难和其他卡片组成一组。结合你与用户聊天时所发现的一些定性结论，你可以整合各类规律，最终找到适合用户的系统结构。

二、卡片分类法的变化形式

卡片分类法可能存在一些变化，比如用户是否可以自己写分类名称，主持人如何组织整个流程，使用的工具是纸还是电子软件等等。每种方式都有自己的优缺点，下面我们就简单的说明一下。

1. 开放式 VS 非开放式卡片分类法

开放式分类法：也就是上文所介绍的步骤，是最常见的卡片分类法。通常来说，我们所说的卡片分类法就指的是开放式，用户可以任意给分组起名字。
非开放式分类法：是工作人员会预先设定好分类的名字，然后再让用户将卡片分到这些定好的组里去。非开放式的方法并不能揭示用户的分类思维模式，而是用来衡量现有的分类结构是否能被用户所接受。有种说法说非开放式的卡片分类法更像是一种考验用户「投篮」能力的方法，看用户是不是能将卡片投到正确的分组里去。它不能反映出用户自然的浏览状态，因为用户会先看分类名称，然后以已有的组为基础去分类卡片。如果想以其他方式替代非开放式卡片分类法，我们建议使用树形测试（也被称为反向卡片分类），这个方法可以用来评估现有的分类方案是否合理。

2. 有主持 VS 自由型的卡片分类法

有主持人的卡片分类法：包含第四步，也就是与用户交流其思考过程。这个过程是非常有价值，可以发现用户分组的真正逻辑是什么样的。你可以问问题来进行更深层理解，如果需要的话也可以针对某张卡片细细询问。具体的方案取决于时间计划和预算，但我们推荐最好采用有主持的方式。
在自由型的方式中：用户通常和组织者没有直接接触，使用线上工具自己对卡片进行分组。因为不需要组织者和每个用户交流，所以这种方式更快，需要的经费也少。自由型方法可以作为有主持式方法的补充，比如说一项研究中需要三类不同的用户参与，每类20人，一共要60个参与者。这种情况下，如果60个用户都做深入详细交流，那花费的成本就太高了。这时团队可能只对5~10个用户深入交谈（有主持式），其他用户使用自由型方法，完全由用户自主行动，只看结果。

3. 纸质卡片 VS 电子卡片工具

纸质卡片：是卡片分类的传统工具。把所有主题写在纸上，用户可以在很大的操作空间里移动、分类。使用纸的最大好处就是参与者几乎没有学习成本，他们只要把卡片分类成几小堆就行了。而且这是一个很灵活的过程，用户能快速更改自己的想法，或者直接推倒重来。如果有大量卡片的话，相比于在电脑上拖动电子卡片在桌子上整理纸质卡片也更容易一些，因为电脑上可能没法显示数量太多的内容。使用纸的缺点是研究人员必须手动整理用户的分组结果，人工地分析这些数据。
使用电子卡片通常是某种在线工具，用户可以在线拖动分组等等。这种方法通常来说对于研究人员是最简单的，因为软件大多可以自动分析用户的分类结果，并把最常见的分组方式整理出来，还能告诉你哪些分组名是用户自己想出来的，哪两种卡片经常被分到一起。电子大片的缺点是技术问题可能影响最终的测试结果，用户可能因为某些软件问题操作不畅，甚至有时会影响他们的关键操作，比如自定义一个新的分组等等。

卡片分类法是梳理信息系结构行之有效的方法。如果我们用的是纸质卡片的话，实际上我们现在使用的流程和23年前几乎没有什么变化。卡片法有很多种变化形式，上述的各种类型也并不能囊括所有的方式，但他们大都大同小异，你要根据自身的目标和资源选择不同的方法。