如何用12个步骤，从零开始完成一次大厂级的用研项目？

对于用研新人来说，可能非常渴望掌握某些研究思路或方法论，但是这篇文章主要想从更基础的层面切入，和大家聊一聊“规范化”，明确用研项目中的规范流程和角色职能。

有同学可能会问，为什么需要规范化呢，规范化花费了大量的时间和精力、限制了工作的自由……但是，俗话说，“无规矩不成方圆”，一个人的成长，没有规范或是缺失了某些成长中的范例，就很容易迷失了方向；一个项目，特别是需多方合作的项目，没有规范就很容易出现重复、疏漏、矛盾等问题；一个部门，没有了规范，更是无法保证运行的质量和效率。

在接受“规范化”的洗礼之前，我们先梳理一下“规范化”对个人和团队的意义：

• 明确角色，合理分工。明确团队成员的角色及工作内容，有利于个人明确职责，有利于团队协调及合作。
• 明确标准，保障质量。明确各角色的工作职责及各流程的交付标准，有利于个人提升各模块的专业技能，有利于保障团队的项目质量。
• 规范流程，提高效率。明确标准的项目流程，有利于个人的工作准备及落实，有利于团队成员的工作流转，提高团队工作效率。

在用研项目中，“规范化”主要体现在两方面：职能规范和流程规范。

一个用研项目主要由项目负责人、研究团队、执行团队、职能团队四方共同完成，而每个团队下有不同的角色，每个角色有明确的分工，具体人员构成和工作内容见下表：

当然，不一定每个项目都有那么多角色，例如我们目前的团队主要有项目负责人、研究员、助理研究员等角色，这就需要团队成员兼顾其他工作内容。了解自己的项目角色、明确工作内容，是项目正式开始前非常重要的准备工作，只有这样，在接下来的工作中才能做到张弛有度、游刃有余。

在确定自己的团队定位后，我们来看一下项目的主要流程：

从需求沟通到项目决算，一个完整的研究项目共有 12 步，每一个流程都有明确的工作内容和交付目标，具体是怎样的呢，接下来为大家逐一介绍。

需求沟通

1. 需求沟通：

• 沟通中挖掘用户的潜在需求
• 关注需求的提出者、背景等，对需求进行初步判断和评估
• 确保双方认知一致（如对名词的解释）

2. 需求拆解：

关注增值服务，保证研究的深度和广度

3. 需求确认：

• 与业务方确认：每个环节都需与业务方确认需求，确保需求完整、认知一致
• 与团队负责人确认：与团队负责人有一致性结论
• 需确定项目的资源（人力、时间、物质）投入、项目流程、排期计划等

方案撰写

研究目的：研究目的主要分为探索、描述和解释。说明研究课题对实践的价值，需要研究员对研究课题有清晰的认识。

研究内容：对研究课题的具体分解和细化，有利于后续选择研究指标、设计问卷等。

研究方法：包括案头调研、实地调研、定性研究、定量研究等，需根据研究目标、时间、成本等方面选择具体的分析方法。

抽样及配额：需要说明研究的总体、抽样方法、样本规模大小及样本准确性程度的要求等。

成本：考虑人力、时间、物资、渠道等方面的成本，确保研究各阶段的工作能顺利进行。

时间规划：每一阶段所分配的时间要合适，还要留一点余地，研究设计和准备阶段需多安排一些时间。

方案确认

合同签订

预算编制

预算内容：需考虑人力成本（人数、时长、资源等）

团队协调

• 协调团队的有效保障：做好人力成本预算编制；有明确分工；有规范化流程
• 团队合作的法宝：流程规范标准化、商务礼仪

定性/定量调研

1. 督导职责：

• 主控督导：资源掌控和分配
• 现场督导：现场执行
• 质控督导：校验用户、问卷、数据等
• 数据督导：数据处理

数据处理

分工：数据处理—数据督导；数据预分析—助理研究员

报告撰写

注意事项：

• 报告满足原始需求：报告、方案、提纲的思路是一样的，都需要满足原始需求
• 报告具有延展性：在不同品类/产品线有效（横切面/对比）；可预测趋势（纵向、拓展性）

报告汇报

项目回访

项目结算

以上是总结出来的项目流程 12 步，根据不同的项目类型和规模，步骤可能也会有所差异，但是核心思路是一致的，这里抛砖引玉，仅供参考~同时也希望大家能将“规范化”的思想扎根在实践中，明确自己的项目角色和岗位职责，严格要求自己，提升团队效率，提高项目质量~

欢迎关注「JellyDesign」的小程序：